ترنس دیویس، کارگردان بریتانیایی، به زادگاهش لیورپول، خاطرات دوران کودکی‌اش در آنجا و تغییرات این شهر در سال‌های پس از آن می‌اندیشد؛ او در این مسیر به تامل درباره کشمکش‌ها و درگیری‌های درونی می‌پردازد که در طول زندگی‌اش او را آزار داده‌اند و همچنین تاریخ انگلستان در نیمه دوم قرن بیستم را مرور می‌کند.